В сердце густых лесов расположен старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, наживающийся на горожанах. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, оставляя людей без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и пытками. Внутри города назревает бунт, и отчаявшиеся жители решаются просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
