Майор Панфилов — человек, который не вписывается в систему. Он привык смотреть на вещи прямо, без полутонов, и это делает его неудобным для начальства. Хороший следователь, он знает цену злу и не собирается перед ним склоняться. Одиночка по натуре, он избегает командной работы — слишком многое напоминает ему стаю, а к стаям у него давняя неприязнь.
Судьба заносит его в Таламу, город детства. Возвращаться туда он не хотел, но смерть матери, с которой он не общался годами, вынуждает его приехать. Встреча с Алей, его прошлой любовью, всколыхнула забытые чувства и старые раны. Вина перед матерью не удерживает его надолго — он не собирается оставаться в этом городе. Но когда Алю находят убитой, Панфилов осознаёт: теперь он не может уехать. Слишком многое связывает его с теми, кто остался здесь, и пришло время расплатиться по долгам.