В 1895 году в Нижнем Новгороде, где главной темой была подготовка к масштабной ежегодной ярмарке, произошло событие, потрясшее всех. Был убит один из самых влиятельных и состоятельных людей города, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. В расследование загадочного преступления погружается Алексей Лыков, опытный сыщик местной полиции. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о реальности. Чтобы одолеть эти тёмные силы, Лыков вынужден поставить на кон всё, что у него есть: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.
